売上伝票入力画面
この画面では、新しい売上伝票のデータを入力します。納品書や請求書などを発行することもできます。


■操作手順
  1. メインメニュー画面から[売上伝票入力]ボタンをクリックします。これによって「売上伝票入力」画面が表示されます。

  2. それぞれのデータを入力します。

  3. 必要に応じて、納品書・請求書などを発行します。

  4. 入力が完了したら、[登録]ボタンをクリックしてデータを保存します。


■入力データ

伝票番号
売上伝票の番号です。入力順に、自動的に採番されます。

売上日付
今日の日付が初期表示されています。変更したい場合は入力欄に直接日付を入力するか、入力欄の右にあるカレンダアイコンをクリックしてカレンダから選択します。

納品先
顧客コードを直接入力するか、ドロップダウンリストの一覧から選択します。
顧客コードを入力すると、顧客マスタに登録されている「顧客名」、「敬称」および「取引区分」が自動的に入力されます。さらに、「請求先」欄にも同様の内容が自動的に入力されます。
入力欄の右にある[顧客検索]ボタンをクリックすると、顧客マスタの一覧が表示されます。そこから入力したい顧客を検索して選択することもできます。
自動的に入力された「顧客名」および「敬称」は、その売上伝票に限って変更することができます。
  • 同じ会社のさまざまな部署から売上があるような場合、顧客マスタには"会社"として登録しておき、売上伝票ごとに部署名を書き加えるといった応用ができます。
  • 顧客マスタに登録されていない不特定の顧客の売上伝票を作成する場合、まず「スポット顧客」を選択し、あとから顧客名を変更すれば納品書などにはその名前が印刷されます。

請求先
顧客コードを直接入力するか、ドロップダウンリストの一覧から選択します。
「納品先」が先に入力されていれば、同じ内容が「請求先」にも入力されています。代金の請求先が納品先と異なる場合は、変更を行ってください。
「納品先」と同様に、ボタンによる入力や、顧客名の変更が可能です。
自動的に入力された「顧客名」および「敬称」は、その売上伝票に限って変更することができます。

※「納品先」や「請求先」の名称をあとから変更しても、顧客マスタに追加されるわけではありません。変更した名称で納品書や請求書が印刷されるだけです。特定の顧客として管理したい場合には、顧客マスタに登録するようにしてください。

取引区分
取引区分を「現金」または「売掛」のいずれかから選択します。
顧客マスタで「現金取引」となっている顧客でも「売掛」にすることができます。しかし、その場合には、必ず、顧客マスタの「締日」・「回収月」・「回収日」のデータを入力しておかなければなりません。未入力の場合は、登録時に警告メッセージが表示されます。

担当者
担当者名をドロップダウンリストの一覧から選択します。

摘要
摘要をドロップダウンリストの一覧から選択します。
ここでは一覧の項目に関わらず自由に文を入力することもできます。

商品コード、商品名、単位、販売単価
商品コードを直接入力するか、ドロップダウンリストの一覧から選択します。
商品コードを入力すると、商品マスタに登録されている「商品名」、「単位」、「販売単価」および「課税区分」が自動的に入力されます。
自動的に入力された「商品名」や「販売単価」などは、その売上伝票に限って変更することができます。それによって、その売上伝票だけ特別な値段で販売するような場合、商品マスタは元のままにしておいて、その売上伝票だけ金額を変えるといったことができます。
「商品名」をあとから変更しても、商品マスタに追加されるわけではありません。変更した名称で納品書や請求書が印刷されるだけです。特定の商品として管理したい場合には、商品マスタに登録するようにしてください。
これらは表形式の画面で必要な商品の数だけ入力を行います。

数量
その商品の数量を入力します。
数量を入力すると、課税区分に応じて「税抜金額」が計算されます。

税抜金額
「数量×販売単価」に内税/外税を加味した算式で自動的に計算されます。

課税区分
商品コードの入力によって自動的に入力されますが、ここで変更することもできます。
画面には消費税率は表示されませんが、「区分マスタ」に登録されている消費税率によって、画面下方の「消費税合計」の計算が行われます。

摘要
商品別の摘要を入力します。

税抜合計、消費税合計、税込合計
これらは、商品別の各値が自動的に合計されて画面右下に表示されます。
これらの値は、レコードセレクタをクリックしたとき、他のレコードに移動したとき、[登録]などのボタンをクリックしたときなど、つまり編集中のレコードが保存されたときに再計算されます。


■メニューやボタンの機能

商品削除
現在カーソルがある行の１つ分の商品データを削除します。

値引挿入
商品のデータを入力する欄の最後の行に、値引きのデータを挿入します。
値引き額は「販売単価」の欄に入力してください。入力すると自動的にマイナス（▲）表示になります。

伝票引用
既存の売上伝票の内容をコピーします。
このボタンをクリックすると、これまでに入力された売上伝票の一覧が表示されます。その中から、引用したい売上伝票を検索して、その項目をダブルクリックするか、[OK]をクリックしてください。その売上伝票の内容が、現在入力中の新しい売上伝票にまるごとコピーされます。
「売上日付」などもコピーされます。必要に応じて変更を行ってください。
同じような商品を定期的に購入される顧客などに、この機能を使うと便利です。

伝票削除
画面に表示されている１件分の売上伝票のデータすべてを削除します。
すでに登録済みの売上伝票を削除すると、その伝票に関連した入金データも削除されます。

伝票発行
現在画面に表示されている売上データについて、納品書や請求書などをプリンタに出力します。
ここでは「納品書」、「納品書（控）」、「請求書」、「物品受領書」、「納品書・納品書（控）・請求書」の５つの帳票から任意のものを印刷することができます。その選択は次のように行います。

  1. [伝票発行]（または[伝票プレビュー]）をクリックすると、どのような帳票を出力するかの選択画面が表示されます。

  2. 出力したい帳票に、マウスのクリックでチェックを付けます。

  3. 出力する必要のない帳票は、チェックをはずします。
    ※それぞれのチェックの有無は保存され、次回はその状態で初期表示されます。

  4. 最後に[OK]をクリックします。

  • 「納品書」、「納品書（控）」、「請求書」、「物品受領書」はその中から必要なものを自由に選択できますが、「納品書・納品書（控）・請求書」を選択した場合は他の帳票を同時に選択することはできません。チェックを付けると上の４つは選択することができなくなります。上の４つに切り替えたい場合は、まず「納品書・納品書（控）・請求書」のチェックをはずしてください。

  • ここで発行される請求書は、現在画面に表示されている売上伝票についてだけのものです。顧客の締日ごとに、その1ヶ月間の売上をまとめて請求する場合は、メインメニュー画面から表示される「請求書発行」画面を使います。「請求書発行」画面は"締日請求書"発行用の画面です。

伝票プレビュー
現在画面に表示されている売上データについて、納品書や請求書などを印刷プレビューします。
出力帳票の選択は[伝票発行]と同じです（ただし複数帳票を同時にプレビューできません）。

登録
入力したデータを保存します。すべてのデータを入力し終えたら、このボタンをクリックして登録を行ってください。
現金売上（取引区分が"現金"）の場合、売上伝票のデータは入金伝票のデータとしても自動的に登録されます。
もし登録せずに画面を閉じようとした場合には、確認のメッセージが表示されます。

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